На iPhone/iPad: нажмите карточку и выберите этап в окне, или используйте стрелки ← → на карточке. Перетаскивание работает на компьютере.
Загрузка…
Реестр клиентов
Данные из /api/consultant/clients
Загрузка…
Карточка клиента
Реквизиты и связанные тендеры
Тендеры
Живые данные /api/consultant/tenders
| Клиент | Вид | Статус | Источник | Создан |
|---|---|---|---|---|
| Загрузка… | ||||
Живая очередь
/api/consultant/dashboard → approvalQueue
Загрузка…
Согласование в ЛК клиента (прототип workflow)
Клиентский портал нужен для просмотра документов, обмена файлами и подтверждения финальной редакции. [web:303][web:306]
Новая заявка
Создаёт company / client / application / tender. Если email уже есть — заявка к существующему клиенту.
Очередь заявок
/api/consultant/applications
Загрузка…
Страховые компании
Здесь хранятся критерии выбора страховщика, история участия в тендерах и текущие shortlist‑наборы.
| СК | Рейтинг | Опыт ДМС | Статус |
|---|---|---|---|
| СК 1 | ruAA | 15 лет | Активна |
| СК 2 | ruA+ | 12 лет | В shortlist |
| СК 3 | ruA | 9 лет | На проверке |
ДМС — канбан
Только заявки ДМС. Перетаскивание меняет этап, клик открывает карточку.
Загрузка…
Загрузка…
КАСКО — рабочее пространство
Для автострахования важны ТС, водители, франшиза и история убытков. База ЛПУ здесь не используется.
Состав ТЗ КАСКО
Черновик структуры (детали — по домашним шаблонам Excel).
Действия
Без перехода в клиники.
ОСАГО — рабочее пространство
Фокус: ТС, собственник/страхователи, водители, КБМ, срок. База ЛПУ не нужна.
Состав ТЗ ОСАГО
Структура под Excel-рассылку в СК.
НС и болезни — рабочее пространство
Риски НС/болезней, категории сотрудников, лимиты выплат. База ЛПУ здесь не используется (это не ДМС).
Состав ТЗ НС
Черновик структуры под Excel-рассылку в СК.
Действия
Без перехода в клиники.
ВЗР
Экран для подготовки ТЗ по страхованию выезжающих за рубеж: территория, срок поездки, лимиты, ассистанс и исключения.
Имущество — рабочее пространство
Объекты, адреса, страховые суммы, риски и франшизы. База ЛПУ не нужна.
Состав ТЗ имущество
Структура под Excel-рассылку в СК.
Действия
Без перехода в клиники.
Ответственность
Экран ТЗ по страхованию ответственности с полями по лимитам, ретроактивной дате, судебным расходам и исключениям.
Грузы — рабочее пространство
Маршруты, номенклатура груза, перевозчики, условия ICC/оговорок. База ЛПУ не используется.
Состав ТЗ грузы
Структура под Excel-рассылку в СК.
Действия
Без перехода в клиники.
Аналитические заключения
Этот блок нужен, чтобы показывать клиенту профессионализм до тендера через разбор текущего договора и предложения по улучшению.
| Клиент | Документ | Статус |
|---|---|---|
| Бетринг | Аналитическое заключение по ДМС | Готово |
| Промсервис | Заключение по пролонгации | Черновик |
Excel-шаблоны
Excel остаётся удобным форматом обмена со страховыми, поэтому система должна выгружать шаблоны и принимать обратную загрузку. Импорт по шаблону с сопоставлением колонок и проверкой ошибок — распространённый паттерн для систем, работающих с Excel. [web:239][web:240][web:243]
Сравнение СК
Сводный экран сравнивает страховщиков по цене, объему услуг, клиникам и договорным условиям — типовой сценарий для страховой CRM и брокерских порталов. [web:283][web:307]
| СК | Цена | ЛПУ | Комментарий |
|---|---|---|---|
| СК 1 | ₽ 12.4 млн | 92% | Лучшее покрытие по ДМС |
| СК 2 | ₽ 11.8 млн | 84% | Есть замены по ЛПУ |
| СК 3 | ₽ 13.1 млн | 96% | Сильный договор, дороже рынок |
Клиники / ЛПУ
Только для контекста ДМС. При КАСКО/ОСАГО этот модуль скрыт в меню.
| ЛПУ | Город | Риск | Статус |
|---|---|---|---|
| Клиника 1 | Москва | СТОМ | Подтверждено |
| Клиника 2 | СПб | АПП | Есть замена |
Пролонгации
Раздел для контроля сроков договоров, подготовки новых ТЗ и запуска повторных тендеров.